Nastávající nevěsta Yoon čeká ve svatební den na svého ženicha Tae-younga, ale ten se beze slova neukáže. Z obav a vzteku se ho Yoon vydává hledat celý den a uprostřed noci dorazí na podivné místo zvané "Café Midnight", které má otevřeno od půlnoci až do východu slunce....
Dvě soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do Evropy zvláštním způsobem: Jae-young se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat zákazníky. Dívky na tom nevidí nic divného. Jednoho dne se však Jae-young smrtelně zraní. Kamarádka ji sama donese do nemocnice a posléze...
Rok 1990 - policie eviduje několik náhle zmizelých dětí. Ministerstvo obrany vytvoří speciální jednotku vojáků, vyšetřovatelů a vědců s tajným posláním. O 30 let dříve - nevyřešený případ vzbudí pozornost vlády potom, co se zjistí, že všichni členové týmu zmizeli...
