V jedné zapadlé vesnici ve švýcarských Alpách se zničehonic roku 1975 objeví tajemná, uhrančivě krásná žena. Ujme se jí vesnický policista a snaží se zjistit, kdo neznámá němá žena je. Množí se dohady, že přišla z vysokých hor, kde osamělí pastevci dělají mnohdy...
Švýcarsko 50. let bylo oázou klidu a svobody pro evropské homosexuály. Pak se vše změnilo, pod záminkou hledání vraha nastoupila represe a povinná registrace „pro vlastní zájem". V této atmosféře existoval Kruh, první organizace svého druhu, která vydávala jediný na gaye...
Odvážná mladá porodní bába Christine uzavře smlouvu s ďáblem, aby zachránila svou vesnici před krutým terorem křižáckých rytířů. Christine, potrestaná pavoučí nákazou, se ze zachránkyně stává štvancem.