Gringo, oděný v charakteristickou jaguáří kůži, se vrací domů a zjišťuje, že jejich rodinnou haciendu obsadil gang mexického bandity Carranza. Bandité týrají peony a zabijí i jeho bratra. Gringo využívá v boji proti zločincům jejich psychologie a svých astronomických...
Římská říše se rozpadá. Římský patricij Cethegus chce obnovit jeho zašlou slávu a moc, proto se snaží vyvolat spor mezi gótskými kmeny a východní částí Říma, ovládanou Byzancí. Doufá, že pomocí své lsti získá vládu nad celým impériem...
Děj se odehrává kolem 5. století našeho letopočtu v jižní Evropě. Po porážce byzantského vůdce Belisara obléhá hradby Říma armáda Gótů pod velením Krále Witicha. Královna Mataswintha nemůže manželovi odpustit nenaplněnou lásku tím, že jí odmítl a zradí ho Cethegovi....