Tajemný hrabě Alucard (Lon Chaney Jr.) přijíždí na americkou plantáž, aby se zde oženil s Katherine (Louise Allbritton), dcerou bohatého obchodníka. Jeho žena a on mají plán stát se upíry a být spolu navěky. Katherinin snoubenec na to však přijde a rozhodne se Alucarda zničit.
John Wilkes Booth, vrah prezidenta Lincolna, hledá při útěku do Virginie léčbu těžce zraněné nohy v domě venkovského lékaře Samuela Mudda. Mudd, který neví o Lincolnově vraždě, zachází se svou nohou s maximální upřímností. Nicméně, další den vojáci objeví Boothovy...
