Dvě sestry - démoni, bílý a zelený had, se rozhodnou podívat blíže na svět lidí. Vezmou na sebe lidskou podobu. Každá ze sester se zaplete s jiným člověkěm, ale oběma jim bude stát v cestě buddhistický mnich, který se domnívá, že je zde proto, aby držel svět lidí a...
Na počátku 20. století se Čína ocitla ve stavu krize. Země byla rozdělena do soupeřících frakcí, obyvatelstvo říše hladovělo a nedávné politické reformy situaci ještě zhoršily. Dvě stě let vládnoucí dynastii Čching zastupoval sedmiletý císař, jenž byl smozřejmě...