Čcheung Tin Čch' (Max Zhang) po prohře s Ip Manem odchází se svým synem Fungem, opouští svět bojových umění a otevře si obchod s potravinami. Při jedné rozvážce narazí na Kita (Kevin Cheng), který provozuje opiové doupě, a dvě kamarádky Julii (Yan Liu) a Nanu (Chrissie Chau),...
Na počátku 20. století se Čína ocitla ve stavu krize. Země byla rozdělena do soupeřících frakcí, obyvatelstvo říše hladovělo a nedávné politické reformy situaci ještě zhoršily. Dvě stě let vládnoucí dynastii Čching zastupoval sedmiletý císař, jenž byl smozřejmě...