Blízká budoucnost, v níž se odehrává příběh filmu, se od naší reality na první pohled neliší. Pokud však přehlédnete mysteriózní fenomén, který část populace podrobuje mutaci v hybridy lidí a zvířat. Stvoření považovaná za hrozbu jsou držena v izolaci od rodinných...
Arthurovi táhne na patnáct a je beznadějně zabouchnutý. On tedy někoho miloval, co nastoupil do školy, ale letos po prázdninách je to s Ouaissimou jiné. Nemyslí na nic jiného, než na ni, vidí jen ji... To ona jeho ne! A je to o to horší, že je i jednou ze tří...
Krátce po prvním setkání se Julie vydává s Mathieuem na cestu po Paříži, aby zabránili jedné z jeho žaček udělat velkou hloupost. V Mathieuově starém autě se z nich stanou nerozluční společníci.
