Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smečky a jednou...
Tajemně krásná a sexuální vyzývavá Catherine (THERESA RUSSELL) má ráda osamělých milionářů a ještě raději jejich peníze. Nejprve si některého vyhlédne, svede ho a zanedlouho po šťastném sňatku ho otráví jedem, který nezanechává stopy. Dědictví jí pak spadne do...
