Film začíná v nemocnici, kde se setkáváme s postavou Williama Masena, který se léčí po oční operaci. Noc před sundáním obvazů však dojde k neobvyklému úkazu - na obloze se objeví záhadný meteorický roj. William se posléze probouzí do tichého světa záhadně oslepených...
Harry a Valerie Spaldingovi zdědili v cornwallském hrabství venkovský dům po Harryho bratrovi, který za nevysvětlených okolností nedávno zemřel. Ačkoliv oficiální zpráva tvrdí, že se jednalo o infarkt, místní vědí své a skon Charlese Spaldinga připisují tajemné Černé...
V Tygří zátoce v cardiffských docích se drsný pouliční pobuda Gillie stane svědkem brutální vraždy mladé ženy rukou hostujícího polského námořníka Korčinského. Místo aby zločin nahlásila úřadům, Gillie si pouze vezme do kapsy odměnu - Korčinského lesklý černý...