Seth Brundle je mladý ambiciózní vědec, který se zabývá teleportováním lidí na dálku prostřednictvím takzvaných telepodů. Jako správný vědec zkouší své objevy sám na sobě. Vše jde dobře až do okamžiku, kdy jeho pozornosti unikne jen jediná maličkost: do telepodu se...
Vyhlášený výzkumný ústav provádí zakázané pokusy na zvířatech. Největší nadějí vkládají vědci v paviána jménem Shakma. Při jedné nehodě vznikne zkrat v implatátu, jenž má Shakma v mozku a nic živého rozzuřené opici neunikne. Začíná noční můra všech vědců.
Tajný agent typu Jamese Bonda a jeho asistentka proniknou do jedné jihoamerické nacistické organizace, jejíž členové udržují při životě Hitlera, až do té doby... - dokud nepřijde ke slovu zázračná tajná zbraň.