Vysoko ve Francouzských Alpách se rozprostírá na patnácti a tři čtvrtě čtverečních mílích nejmenší stát světa - velkovévodství Grand Fenwick, kde vládne stará velkovévodkyně Gloriana XII. (Peter Sellers). Poté co jeden kalifornský vinař začne vyrábět imitaci fenwického...
Při vědeckém experimentování na zvířatech objeví doktor Henry Jekyll látku, jejíž aplikace v organismu odkrývá obrácenou stranu duše. Látka je naneštěstí návyková a Jekyll ji vyzkouší také na sobě. Tak se rodí ze zakřiknutého domáckého vědce Jekylla světácký lev...
Mladá bohatá společenská dívka se zamiluje do automechanika. Její rodina je zděšena a zabrání jí, aby se s ním stýkala. Dívka se pokusí o sebevraždu a pak se rozhodne utéct.
Do fiktivního „nejmenšího státu světa“ Grand Fenwick ve francouzských Alpách známého jen ze satirických románů Leonarda Wibberleyho se filmová kamera poprvé vypravila poprvé už v roce 1959 ve filmu Myš, která řvala (The Mouse thatRoared). Úspěšná výprava to byla z velké...