Bývalý vězeň a veterán z Vietnamu Buck Mathews (Gary Busey) žije co nejnenápadnější a nejklidnější život ve svém rodném městě. Avšak místní zkorumpovaný šerif (Seymour Cassel) by udělal cokoli, aby Bucka z města vyhnal, a proto nijak nezasahuje, když přijede...
Na soukromého detektiva Johna Marche se obrátí Claire Wardová, která má starosti o svého manžela, doktora Charlese Dextera Warda, který se celé dny ukrývá ve své laboratoři. John začne Charlese sledovat a zjišťuje, že do laboratoře je pravidelně dováženo zvířecí maso a krev...
