Lékař odsouzený k trestu smrti za vraždu z milosti smí experimentovat se sérem z krve zločince, ale tajně ho testuje sám na sobě. Dostane milost, ale zjistí, že se z něj stal Jekyll-&Hyde.
Malému, chudému farmáři Owenu Merrittovi vyhrožuje mocný a bohatý soused Will Isham. Ožení se s jeho dívkou, a aby Owena zastrašil, najímá si na něj zabijáka. Ten se však dá do boje o znovuzískání své dívky a cti zpět.
