Za čínské dynastie Song dojde v sídle kancléře Quin Huie po setkání s delegáty sousední dynastie Jin k záhadné vraždě. Její členové se zapletou nejen do záhadné vraždy, ale i do většího spiknutí týkajícího se osudu říše.
V loutkovém státě Mandžukuo ve 30. letech 20. století se čtyři zvláštní agenti komunistické strany po návratu do Číny vydávají na tajnou misi. Tým, který je zaprodán zrádci, se ocitá v obklíčení hrozeb ze všech stran.
