Pohlcující portrét berlínské queer klubové scény vypráví příběh dvaadvacetiletého Moritze, který se právě přestěhoval do Berlína za svým přítelem Jonasem. Nezkušený Moritz nemá příliš plánů do budoucna a chce žít s Jonasem v poklidném vztahu. Když ho ale Jonas...
Na vypjaté mnichovské konferenci v roce 1938 se ze starých přátel, kteří teď pracují pro znepřátelené vlády, nedobrovolně stanou špioni na stopě nacistickému tajemství.
