Azrael (Samara Weaving) žije v nelítostném světě stále na útěku před tajemným a nebezpečným kultem. Ve chvíli, kdy je kultem chycena a má být obětována, musí opět najít cestu zpět na svobodu a zároveň porazit neznámé zlo, které se skrývá v okolní divočině.
Když jeptiška v odlehlém klášteře tvrdí, že došlo k neposkvrněnému početí, Vatikán vyšle tým kněží, aby to prošetřil, protože se obává starobylého proroctví, podle něhož žena porodí dvojčata: jednoho Mesiáše a druhého Antikrista.
Tři dospělí sourozenci se vracejí do domu svého dětství, kde byli před mnoha lety údajně zavražděni jejich rodiče. Jejich plánem je připravit dům a panství k prodeji, ale zlá síla se jim v tom snaží zabránit.
V tomto příběhu lásky, odehrávajícím se v Estonsku 19. století, touží venkovské děvče Liina po vesnickém chlapci Hansovi. Hans je ale nevysvětlitelně přitahován představou, že navštíví německou baronku, která vlastní vše, po čem Hans touží. Pro Liinu je tak získat...