Kamarádi z dětství – jeden pán, druhý sluha – se znovu setkají po válce za dynastie Čoson. Tentokrát ale jako nepřátelé, kteří stojí na opačných stranách.
Rodina se musí přestěhovat do nového domu. Jenomže po pár dnech se v novém domě začnou dít věci, které mezi rodinou vyvolají strach a vzájemnou nedůvěru. Otec rodiny tak požádá svého bratra kněze, aby objevil, kdo nebo co za tím stojí.
Dvě soulské středoškolačky získávají peníze na cestu do Evropy zvláštním způsobem: Jae-young se prostituuje a Yeo-jin jí pomáhá hledat zákazníky. Dívky na tom nevidí nic divného. Jednoho dne se však Jae-young smrtelně zraní. Kamarádka ji sama donese do nemocnice a posléze...