Píše se rok 1839: Thomas Dunson (John Wayne) a Groot Nadine (Walter Brennan) se připojili ke karavaně mířící do Kalifornie. V blízkosti Red River se oba oddělí od ostatních, aby si hledali vlastní půdu, kde by založili vlastní ranč. O něco později jsou osadníci přepadeni....
Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a...
Soukromý detektiv P.J. velmi zdráhavě přijme novou práci - má se stát osobním bodyguardem Maureen Preble, milenky excentrického miliardáře Orbesona, kterou má chránit především před Orbesonovou ženou a její chamtivou rodinou. Ve skutečnosti však Orbeson plánuje smrtící...