Policejní vyšetřovatel zasahuje proti podnikání jakuzy, ale jakmile zjistí, že policie jedná s některými frakcemi, postaví se na stranu svého vlastního syndikátu.
Zatoichi narazí na umírajícího muže, který ho požádá, aby dal "Taichimu" pytel peněz. Zatoichi netuší, o koho se jedná, ale když dorazí do malého městečka obtěžovaného gangstery, zjistí, že "Taichi" byl mužův malý syn. Na svých cestách se také setkává se slepým...