Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco...
Je jaro a zálesák Yellowstone Kelly (Clint Walker) sestupuje z hor k řece, aby se s parníkem dostal do civilizace, kde prodá nalovené kožešiny a nakoupí zásoby na další zimu. Na lodi se tentokrát plaví i vojáci, jejichž velící důstojník major Towns (Rhodes Reason) by Kellyho...
Kaskadér Hooper sice cítí, že stárne, a bolesti zad ho znepokojují stále víc, dosud však patří k nejlepším. Na kaskadérské benefici se objeví ambiciózní nováček Ski, který se Hooperovi zalíbí natolik, že ho vezme do party a zařídí angažmá na natáčení velkolepého...
Dva roky po podivné smrti Lauřina retardovaného mladšího bratra Matthewa, který za blíže neobjasněných okolností uhořel, dostanou všichni z její staré party pozvání do kempu, kde k tragické události došlo. Jak se ukáže, nejen že Matthew není tak úplně po smrti a vraždí...
