Bratři Earpové ženou stádo dobytka do Kalifornie. Po cestě odmítnou nízkou finanční nabídku starého Clantona na jeho odkoupení a na pár hodin se zastaví se v městečku Tombstone. Když se v noci vrátí zpět, jejich stádo je pryč, na místě nacházejí pouze těžce zraněného...
V malém městečku Larrup v Arizoně přemluví Smiley, podvodník cestující s kumpány Kingfishem, Morrisem a Ambrosem, Lynn Martinovou, potulnou demonstrátorku výroby palačinek, aby ho doprovodila na karneval, kde Kingfish prodává velké množství lahví elixíru Bambo. Když jedna žena...
