Célestin přes den učí hudbu, v noci skládá opery a ještě se stihne zamotat do jednoho vztahu i předem domluveného manželství. Adaptace oblíbené operety.
Paul Lamiani má malou pařížskou restauraci, ženu a dítě a doufal, že svou minulost nechal již dávno za sebou. Jeho gangsterské období stačí francouzské tajné službě, aby ho v zájmu státu vydírala a donutila ho kontaktovat bývalého přítele Raymonda. A i když už Paul stojí...