Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce, Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, vzdá se a pomůže jí...
Osmnáctiletá Naďa nepřišla jednoho dne domů. Svým bohatým rodičům předem nic neřekla a oni jsou v šoku. Situaci řeší s blízkým člověkem od policie. Při pohovoru s ním vychází najevo, že o své dceři vlastně nic neví. Neznají její osobní život ani její přátele a...