Dva nezbední, věčně rozhádaní sourozenci Klotylda a Barnabáš nesložili závěrečné zkoušky na čarodějnickém lyceu. A to není jediný průšvih. Když jejich neustále zaměstnaný tatínek vrchní čaroděj Zachariáš nebyl doma, přes přísný zákaz nahlédli do třinácté...
Na jednom zámku mají svéhlavou rozmazlenou princeznu Máju, která vzteklými výstupy vyvádí z míry nejen služebnictvo, ale i bezradného tatínka knížete. S laskavou a pracovitou Mařenkou z podzámčí by si tuhle dračici opravdu nemohl nikdo splést. Ale jen dokud se díky kouzlu...
