Kyu-nam Im je severokorejský voják. Rozhodne se uprchnout ze své rodné země, aby začal nový život v Jižní Koreji. Mezitím je pronásledován důstojníkem jménem Hyun-sang Ri z oddělení státní bezpečnosti Severní Koreje.
Young-ho nemá žádné životní sny. Už tři roky studuje, aby mohl nastoupit na univerzitu. Rozhodne se poslat dopis své kamarádce z dětství So-yeon. Místo nemocné sestry však dopis obdrží její mladší sestra So-hee. So-hee odepisuje Young-hoovi a vydává se za So-yeon. So-hee se...