Padesátá léta se ve východní Evropě nesla ve všech zemích v podobném duchu: stalinské čistky se nevyhnuly nikomu, kdo smýšlel jinak, než vedení v Moskvě. Sportovní šermíř Endel Nelis tajně prchá z Leningradu do estonské vesničky Haapsalu, aby se zde ukryl v místní škole...
Fred je rozevlátý mladý novinář a začínající spisovatel, pro něhož je nejdůležitější osobní svoboda. Když je vyhozen z novin kvůli excentrické recenzi na Malickův „Strom života“ a přítelkyně mu oznamuje, že je těhotná, je donucen zamyslet se nad tím, jak naložit se...
