Dva kamarádi Mike a Thomas založí soukromou detektivní agenturu. Oba se totiž domnívají, že pro tuto práci mají mimořádné nadání a správný nos. Po vzoru Sherlocka Holmese využívají mistrných převleků, aby se ke sledovaným osobám dostali co nejblíže.
Bergmanova spolupráce s Hollywoodem zachycuje tísnivou atmosféru poválečného Berlína 20. let 20. století. Cirkusový artista Abel Rosenberg přichází po sebevraždě bratra o práci. Bydlí ve společné domácnosti se svou švagrovou, ale zároveň propadá čím dál tím víc...
Antonia a Thomas Hellmannovi se stěhují do nového domu. Je v něm více místa, je blízko kliniky, obklopuje ho krásná zahrada a Antonia bude mít v domě i vlastní pracovnu. Vypadá to idylicky, ale oba manželé jsou přepracovaní a zejména Thomas se Antonii nevěnuje tak, jak by si...