Legendární western zachycuje příběh dvou slavných pistolníků Divokého západu, Patricka Floyda Garretta (1850-1908) a Henryho McCartyho (1859-1881), který mj. vystupoval i pod jménem Billy Kid. Dřívější komplicové ve zločinu teď proti sobě stojí na opačných stranách zákona:...
Do malého městečka na americkém Středozápadě přijede magický karneval. Jeho vedoucím je novodobý Ďábel, který lidem splňuje přání, ale vybírá si za to svůj podíl.