Do malého městečka na americkém Středozápadě přijede magický karneval. Jeho vedoucím je novodobý Ďábel, který lidem splňuje přání, ale vybírá si za to svůj podíl.
Šimon, syn krále, musí uprchnout, když říši rozvrátí zlý Šurka. Vyučen v magickém umění musí najít Prsten magie a Meč moci a porazit čaroděje, který zabil jeho otce. V jeho pátrání se k němu připojí mistr meče Kor, jeho věrný ochránce Gulfax a lesní čaroděj Hurla.
