Vražda v sídle OSN přivádí Bonda do USA. Stopy vedou do Orleansu, kde sídlí gang překupníků drog. Odtud se agent 007 vydává na tajemný ostrov San Monique v Karibském moři, ovládaný kultem Voodoo. Nebyl by první běloch, který by zde zemřel mysteriózní smrtí, jestliže se...
Mladík Ivanhoe Martin z chudé vesnice přijíždí do města, aby se zde proslavil jako zpěvák. Jeho kariéra však není tak hvězdná, jak doufal, a proto se zaplétá do místního podsvětí a dealuje marihuanu. Stává se z něj rude boy a zastřelí policistu. Teprve ve chvíli, kdy...
