Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za...
Dobrodružství slepého hazardního maséra a mistra šermu. Zatoichi se zaměřuje na vesnici ovládanou jakuzou, protože se schyluje k válce s menším gangem ze sousedního města.
Zatoichi narazí na město Tonda, které ovládli gangsteři. Zatoichi použije jednu ze svých oblíbených technik a vyhraje 8 ryo ve zmanipulované hazardní hře. Místní gangsteři se ho samozřejmě pokusí zabít a dobrodružství začíná. Ukáže se, že kovář jménem Senzo zkoumá...