Titulní hrdina, bývalý voják první světové války, nabývá po dvanáctileté ztrátě paměti plné vědomí a nepoznává svou zemi: z carského Ruska se proměnila v Sovětský svaz lehce pohádkového typu. Díky promyšlené formě (asociativní montáž, víceexpozice, zvláštní...
Královna chce provdat své dvě dcery a předat vládu. Zdá se to jednoduché, ale není. Princezna Aleli podle názoru dvořanů nepobrala příliš rozumu a princezna Augusta zas nemá srdce. Je třeba povolat kouzelníka, který by z nelehké situace pomohl. Kouzelník Almanzor předá...