Policista Chin Tai Ba (Leung Ka Yan) je přepaden kriminálníky a těžce zraněn. Poté, co se uzdraví, se začíná učit bojové umění kung-fu u starého mistra Chunga (Siu Tien Yuen), kterému nikdo neřekne jinak než Spící pěst. Po absolvování těžkého tréninku se Chin rozhodne...
Jackie Chan v další ze svých nezapomenutelných rolí! Coby potulný zlodějíček A Lung dá tentokrát pořádnou nakládačku roztahovačným Japoncům. Utiskovaní Číňané před nimi uprchli na Tchaj-wan, kde si založili vlastní kung-fu školy. Jenže Japoncům je to málo a chtějí...
Mladý, nadaný, ale příliš hrdý student bojových umění Fong (Fei Meng) nešťastnou náhodou zabije druhého studenta. Dva bratři mrtvého studenta se pokouší najít Fonga, aby ho mohli vyzvat k boji na život a na smrt. Nedaří se jim ho najít, a tak jako odvetu zabijí jeho otce....