V předvečer druhé světové války se dva největší myslitelé dvacátého století, C. S. Lewis a Sigmund Freud, setkávají, aby svedli svůj osobní boj o existenci Boha. Ve filmu se prolínají životy Freuda a Lewise, minulost, současnost a prostřednictvím fantazie se vymaní z mezí...
Na vypjaté mnichovské konferenci v roce 1938 se ze starých přátel, kteří teď pracují pro znepřátelené vlády, nedobrovolně stanou špioni na stopě nacistickému tajemství.
Historik a archeolog Eik Meiers se snaží dokázat, že poklad Nibelungů existuje. Na světě jsou stále lidé, kteří jsou ochotni obětovat cokoliv, jen aby ho získali. Když při jedné z dobrodružných výprav za bájným pokladem tragicky zahyne jeho žena Marie, Eik se rozhodne opustit...
Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr"....
Vídeň, 1920. Rakousko-Uhersko se rozpadlo. Peter Perg se po letech zajetí vrací z Velké války domů. Vídeň, do které se vrací, se však vůbec nepodobá místu, které kdysi znal. Nová Rakouská republika vzkvétá společenskou a uměleckou svobodou, ale nad hlavou se vznášejí...
Dvacetiletý Lukas objevuje svět dospělosti, noční život gay barů v Kolíně nad Rýnem za doprovodu loajální fag-hag a každodenní trapné situace, do kterých se dostává kvůli své probíhající proměně - narodil se totiž jako dívka. Především však potkává svého prvního...
Sněženka a Růženka žijí se svou matkou v domě, který střeží dva keře růží. Květiny mají ostré trny, které obyvatele domu chrání před vetřelci, zvláště před zlými trpaslíky.
Svenovi umře matka, se kterou žil po rozchodu rodičů. Není ještě plnoletý, takže se musí nastěhovat k otci. Počáteční nedůvěra postupně opadá, na povrch se ale dostává mnohem závažnější problém - otec zjišťuje, že jeho syn je pedofil.
