V podzemní věznici hradu zlé čarodějnice Bavmordy porodí jedna ze zajatkyň dítě, které má podle dávného proroctví ukončit její vládu a zničit ji. Děťátko Elloru Danen ale zachrání před Bavmordinou nenávistí porodní bába, která ho jen těsně před dopadením krvelačnou...
Země se proměnila v radioaktivní pustinu, na níž vyschly oceány a vše vypadá jako neúrodná poušť. Dylan McDermott zde ztvárnil roli „tvrďáka“ Mosese „Mo“ Baxtera, vyčerpaného bývalého vojáka, který tráví většinu času v „zóně“, vyprahlé krajině poseté...