V kalifornském Long Beach se koná mistrovství USA v kickboxu. Vítězem se stává Eric Sloane. Společně se svým mladším bratrem Kurtem odjíždějí do kolébky bojových umění - do Thajska. Zde se Eric utká s místním šampionem Tong Poem, který v ringu Erica zmrzačí na celý...
Berte jejich umění vážně, mohou vás zabít. Dvojitý agent Picasso Trigger je zabit v Paříži podvodníkem Miguelem Ortizem. Poté začne Ortiz likvidovat agenty z Agentury, která měla na svědomí smrt jeho bratra. Agentura se rozhodne zasáhnout a následuje drama přestřelek, romance...
