Klášter Shaolin se stal legendárním místem odkud se Kung-fu rozšířilo po celé Číně. Právě zde prošli nejtěžším výcvikem bojového umění jeho největší mistři. Každý z nich nahradil nespočet vojáků. Přesvědčuje se o tom i císař, kterému nezbývá, než prchat...
Hrdina se jmenuje Zhi Ming a prošel náročným tréninkem v Severním shaolinském klášteře poté, co jeho otce zavraždil krutý vládce He Suo. Zhi Ming má nejprve v plánu zloducha napadnout při tanečním vystoupení na jeho velkolepé narozeninové oslavě. Tento pokus o pomstu sice...
Hotta Masamori, pobočník šogunova prvorozeného syna Takečiho, dostává od šoguna rozkaz, aby se Takeči dostavil během pěti dnů do Eda (dnešního Tokia). Masamori tuší léčku, protože malicherný šogun Takečiho nenávidí a rád by jej viděl mrtvého, aby se jeho druhorozený...