Tento příběh se odehrává ve Španělsku 17.století za panování krále Filipa IV., slabého a manipulovatelného panovníka. Alatriste (Viggo Mortensen) slouží Jeho Výsosti jako voják ve Flandrech a v mírových časech jako nájemný šermíř v Madridu a Seville. Miluje krásnou Maríu...
Španělsko, 1944. Díky úsilí Hnutí odporu a spojeneckých sil skončila nacistická okupace ve Francii. Povzbuzena tímto vítězstvím se španělská skupina partyzánů rozhodne vrátit z exilu v rámci idealistické operace, aby znovu ovládla španělské území a svrhla generála...
S nástupem Rodriga Borgii na papežský stolec se dostává rod Borgiů k téměř neomezené moci. Borgia se coby papež Alexandr VI. nezdráhá použít jakýchkoliv metod, aby dostal své veřejně přiznané levobočky na výhodné posty. Jeho nástrojem v boji s protivníky jsou jedy a dýka...
