Mezi malými dětmi v poklidném japonském městečku se začala šířit strašidelná pověst o „Paní s rozřezanou pusou“, která unáší děti. Dospělí tomu nikterak nevěnují pozornost, ale pouze do chvíle, kdy je v parku unesen malý školák přímo před očima svých dvou...
Film začíná jako cirkusové představení a jeho hlavními aktéry jsou otec, matka a dcera. Ve věku 12 let přichytí Mitsuko svého otce, jak souloží s matkou Sayuri. Otec ji zavře do pouzdra od čela a přes malou dírku ji donutí, aby se na ně dívala. Potom si dcera s matkou vymění...
Manami je zajata krvežíznivými upíry a odvedena do jejich hotelu, kde si vězně nechávají jako budoucí jídlo. Všichni jsou instruováni, aby si našli partnera, který jim pomůže přežít, když do toho zasáhne upíří klan z Transylvánie.
