Trojice dobrosrdečných dobrých vil se snaží ze všech sil ochránit milovanou princeznu, ale ani všechna jejich kouzla nestačí na strašnou Paní všeho zla. Když je Jitřenka očarována a upadne do spánku, musí statečný princ Filip překonat mnohá nebezpečí včetně...
Jim Gordon (John Wayne) je velitel jednotky zvané Flying Tigers. Tato skupina se skládá z dobrovolných pilotů, kteří bojovali proti Japoncům. Hednotka je hnána do boje proti velké přesile a navíc musí Jim řešit spory mezi jednotlivými členy letky. Nejvíce problémů má s Woody...
