V oddělení CIA, krytém jako historická literární společnost, pracuje mladý literární vědec Joe Turner. On a jeho spolupracovníci se zaobírají čtením brakové literatury, aby odhalili, zda se někde neobjevují náznaky úniku informací ze CIA, hledají nové informace a nápady....
Svoboda je nade vše. Osamělý honák se toulá Novým Mexikem (natáčelo se poblíž Albuquerque), a když chce navštívit starého přítele Paula, zjistí, že je za mřížemi. Vyprovokovat rvačku a nechat se zavřít do stejného vězení je pro Jacka maličkost, ale Paul jeho nezištnou...