Lora (Lucia Brawley) je krásná žena před třicítkou, která pracuje v muzeu. Gerimu (Peter Nagy) je okolo třiceti a hraje v jedné skupině na saxofon. Jejím milencem je jeho drsňácký bratr David. O tři roky později Lora pracuje pro jisté vinařství jako sommeliérka. Geri stále...
Náhoda svede dohromady tři zoufalé ženy různého věku. Ubytuje je na noc postarší umělkyně Emmi, díky které se poznaly, a jelikož všechny mají blízko ke zpěvu, navrhne jim, aby založily swingové trio, kterému sama bude dělat manažerku. Trio se pak vydává na turné kolem...