Zatímco se Jian-Wa vydal za svým snem o svobodě, Wago si zvolil svět násilí a zločinu. Násilnický Wago i s kamarádkou Lilly zahynuli v přestřelce a druhý bratr Jian-Wa se musí životem prodírat sám. Je raněn v souboji, ale ujme se ho krásná žena. Oba se do sebe zamilují a zdá...
Mladou Číňanku Lalu (Rosalind Chao) otec prodal do San Franciska, kde se měla stát ženou čínského přistěhovalce, otrlého obchodníka, který se již plně přizpůsobil životu na Divokém západě. Jeho vinou však skončila jako kurtizána k pobavení honáků a dobrodruhů v malé...
Bratři Changové se rozdělí a každý jde svou cestou. Jejich jedinou zbraní je bojové umění. Zatímco Jian-Wa hledá svůj sen o svobodě na pobřeží zálivu, Wago si zvolí svět násilí a gangů v Los Angeles. Jian-Wa nachází nový domov ve společnosti vietnamských rybářů. Když...
