Pašerák lidí Carson (Van Johnson) se kvůli pohledné Francouzce Tracy (Martine Carol) vydává na nebezpečnou misi do albánského vnitrozemí. Cílem má být osvobození jejího bratra Henryho, bývalého moskevského diplomata, zadržovaného v zemi albánskou tajnou policií.
Hranice Britské Indie v polovině 19. století. Přestože je poručík Case dobrý a zkušený voják, důstojníci z pevnosti Kandahar jím pro jeho nečistý rasový původ opovrhují. Když jednotka vedená jeho kolegou padne do zajetí a Case jako jediný před mnohonásobnou přesilou včas...