řetí křížová výprava se nekonala. Král Richard Lví srdce se vydává na křížovou výpravu, aby se vyhnul sňatku s francouzskou princeznou Alicí. Cestou se ožení s Berengarií, jen aby získal jídlo pro své muže. Berengaria je však zajata Saladinem, což urychlí Richardův útok...
Ohio okolo roku 1800. Vdovec Big Davey (William Holden) si koupí chudou Rachel (Loretta Young) jako družku a náhradní matku pro svého malého synka. Je to vztah bez lásky. Když začne zpívající zálesák Jim (Robert Mitchum) s Rachel flirtovat, podnítí to Daveyovu žárlivost.
