Jeden z nejodvážnějších a nejpůsobivějších thrillerů, které kdy spatřily světlo filmového plátna. Postgraduální student a maratonec (Dustin Hoffman) je proti své vůli vtažen do vražedné hry intrik kolem diamantů nacistického uprchlíka Christiana Szella (Laurence Olivier).
Muzikál z dílny slavného broadwayského choreografa a režiséra Boba Fosseho je inspirován jeho vlastními zkušenostmi. Ředitel divadla a choreograf Joe Gideon (Roy Scheider) se snaží najít rovnováhu mezi prací na svém nejnovějším broadwayském muzikálu a stříháním...
Policista John Murphy se potkává s každodenními problémy v Bronxu - čtvrti New Yorku. Drogy, násilí, vraždy, korupce ve vlastních řadách... Na pozadí pátrání po vraždící prostitutce stihne Murphy prožít milostné vzplanutí k sympatické zdravotní sestřičce, obléhání...