Mladý vedoucí pracovník filmového studia Griffin Mill je neustále znervózňován anonymními pohlednicemi, v nichž mu neznámý scénárista vyhrožuje smrtí. Mill zjistí totožnost zneuznaného autora a chce se s ním dohodnout. Vypijí spolu pár skleniček v baru a při ostřejší...
V přístavním městečku na jednom z osrůvků v Karibském moři, kde stojí základna námořní pěchoty, se už delší dobu za podivných okolností ztrácejí dobře vycvičení američtí vojáci. Na příkaz značně znepokojeného vedení sem jednoho dne přijíždí mlčenlivý ranger...
Malé zlé loutky jsou opět zde a šíří kolem sebe další zkázu. Připojil se k nim TORCH, který spaluje své oběti.V hotelu Bodega Bay se znovu odehrávají neobvyklé výzkumy. Tentokrát je provádí tým, který vede půvabná Carolyn Bramwellová. Doufají, že se jim podaří vyjasnit...
Po letech studií se do Arizony vrací za svým otcem Noblem Adamsem jeho syn Tom. Tou dobou však začíná kraj sužovat parta pěti desperádů, uprchlých z vězení. V jejich čele stojí nelítostný Stillwell, zvaný Rudý Jack. Po sérii vražd, loupeží a po únosu malé dívky Mary...