Spisovatel Edgar Brodie na sebe bere novou totožnost tajného agenta. Pod jménem Richard Ashenden (John Gielgud) je pověřen úkolem zavraždit německého agenta, který se připravuje na setkání s arabskými vůdci sympatizujícími s Němci. Ve Švýcarsku se k Ashendenovi připojí...
Když je zpěvák z nočního klubu zatčen za vraždu, jeho těhotná přítelkyně se přestěhuje do penzionu pro ženy, ale nastávající matka brzy zjistí, že její nové bydliště skrývá děsivé tajemství.
