Dvě atomové ponorky zmizeli beze stopy a svědectví na mikrofilmu nasvědčuje, že jejich přísně utajené trasy byly narušeny tepelně naváděcím systémem. James Bond, který dostal rozkaz aby se spojil se sovětskou agentkou Anjou Amasovou, se potýká s mocí posedlým Karlem...
Poté, co je z Drákulova hradu vymýcen ďábel, plánuje hrabě Drákula, který znovu povstal z hrobu, pomstu proti Monsignorovi, který vymýtání prováděl. Drákula se rozhodne učinit z neteře svatého muže svojí nevěstu.
Děj se odehrává v 17. století. Když mladý farmář Ralph vyorá na poli zvláštní lebku, ještě netuší, co tím rozpoutá. Jelikož lebka z pole zmizí, místní soudce odmítá připustit něco nadpřirozeného. Lidé však začínají podléhat ďábelskému kultu a začnou se...
