Ernst Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své organizace - Rosy Klebbové - vysoké důstojnice KGB. Ta vyšle do akce jako návnadu svou agentku Taťánu...
Na odlehlé základně v džungli v divadle Dálného východu druhé světové války chladnokrevně zavraždí horkokrevný americký voják spojeneckého britského seržanta. Oddaný americký podplukovník Barney Adams (Mitchum) je vyslán, aby ho bránil v následném válečném soudu. Když...
